Maka, Kidd et Black Star sont tous trois des « manieurs » élèves au « Shinigami Buki Shokunin Senom » (École supérieure d’armes et techniques de Shinigami-Sama) le « Shibusen ». Chacun d’entre eux a pour compagnon une « arme humaine ». Leur but est de faire avaler à leurs armes 99 âmes humaines plus une âme de sorcière.

Par ce procédé, leur arme peut atteindre le stade de Death Scythe. Évidemment tout ça ne sera pas si simple et ils auront à faire à de puissantes sorcières ainsi qu’à des Kishins (des manieurs ayant laissé leurs armes se nourrir d’âmes pures).