Sur l'île de Pomello, un génie fantasque nommé Enji a enfin déchiffré la "grande encyclopédie des invocations" détenant les connaissances nécessaires pour invoquer et contrôler le redoutable Yellow Dragon. Le pouvoir du Yellow Dragon est de commander tous les animaux du monde, et pour Enji, d'obtenir le respect et l'affection de sa bien-aimée Moegi-san.

Les conditions sont réunies, l'œuf énorme s'ouvre, et sort ... une petite fille? Enji voit ses plans de dominer le monde et de gagner l'amour de Moegi-san tomber l'un après l'autre. Ou bien...